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倫敦2018年3月28日電 /美通社/ -- 儘管存在地緣政治不確定性和市場波動，但全球IPO市場2018年前3個月活躍度表現良好，為今年開了一個好頭。全球IPO市場2018年第一季度融資金額達到428億美元，按年度增長28%。
然而，全球IPO市場2018年第一季度融資數量為287筆，但按年度卻下降了27%，而上年同期創下了自2007年以來第一季度交易量的新高。這些數據和其它調查結果都在今天安永(EY)季度報告《2018年第一季度全球IPO市場調研報告》(Global IPO trends: Q1 2018)中公佈。
安永全球和安永歐洲、中東、印度及非洲地區IPO主管Martin Steinbach博士表示：
「 在2018 年相對表現良好的第一季度，全球IPO 市場融資金額的增長超過融資數量。儘管融資數量下降，但在更大規模的融資的推動下，全球IPO 市場第一季度活躍度開始顯現，其中融資金額顯著增長，而該季度歷來在一年中增長最慢。然而，二月的市場波動稍微抑制了投資者信心，減緩了2017 年所延續的發展勢頭，而2017 年是自2007 年以來表現最好的12 個月。展望未來，全球許多市場的前景依然看好，我們預計會繼續看到來自一系列渠道的IPO ，包括大型科技、高增長、跨境上市企業，分拆上市企業和國有企業。 」美洲以美國IPO市場的活躍度增長為開端
從融資金額和數量而言，美洲IPO市場的活躍度一路增長，是唯一超過2017年第一季度表現的地區。美洲IPO市場2018年第一季度融資數量為44筆，融資金額為154億美元，按年度分別增長29%和22%。
美國IPO市場2018年活躍度表現如下：融資數量為36筆，融資金額128億美元，按年度分別增長44%和17%。此外，在全球10大IPO融資中，5筆融資出現在美國。在全球10大IPO融資中，美國證券交易所進行的3筆融資也是跨境融資。總而言之，美國證券交易所在2018年第一季度負責了41%的全球跨境融資活動，而上年同期這一比例為35%。
安永美洲區IPO市場領導人Jackie Kelley表示：
「美國IPO市場在2018年第一季度打下了良好的發展勢頭。融資數量和金額都較近年來顯著增長，這大部分是由於1月的良好業績為一年開了一個好頭。儘管圍繞美國中期選舉的潛在不確定性可能在今年下半年帶來風險，但美國IPO市場截至目前的良好業績為不斷融資提供了強大保障。」
亞太預計在第一季度緩慢起步後反彈
亞太IPO市場2018年第一季度的融資數量為157筆，按年度下降39%，這是自2016年第一季度以來融資數量最少的季度。2018年第一季度融資金額為114億美元，按年度下降26%，這也是自2016年第一季度以來融資金額最少的季度。然而，儘管IPO活躍度有所下降，但亞太仍是2018年第一季度全新融資方面全球最為繁忙的地區。
安永亞太地區IPO主管蔡偉榮(Ringo Choi)表示：
「中國內地IPO節奏放緩確定了亞太地區IPO市場2018年第一季度活躍度，這是由於該地區加大監管審查力度和許多市場發展放緩。與這種地區性趨勢相反，香港證券交易所的融資交易量實現增長，由此成為全球最為繁忙的證券交易所。展望未來，我們期待在香港、日本和東盟(ASEAN)地區開展大型IPO融資的推動下，接下來幾個季度中的IPO融資金額將反彈。」
歐洲、中東、印度及非洲地區將從歐洲大型融資交易和印度的強勁表現中受益
歐洲、中東、印度及非洲地區市場2018年第一季度融資數量為86筆，融資金額160億美元，在融資數量方面僅次於亞太地區。在大型交易的支持下，該地區融資金額增長191%。在2018年第一季度前3大IPO融資和前20大IPO融資中，該地區分別佔到2筆和3筆。從活躍度而言，歐洲IPO融資數量為39筆，融資金額為147億美元，其中6筆IPO就融資98億美元。
新興市場為整體IPO表現做出了重要貢獻，其中印度孟買證券交易所和印度國家證券交易所2018年季度融資金額按年度增長14%，融資數量略有增長（按年度增長5%，IPO融資數量39筆）。中東IPO融資金額增長17%，原有的國有企業、家族企業和由私募股權(PE)支持的企業預計在接下來幾個月中推動提升IPO活躍度。
Steinbach表示：「歐洲、中東、印度及非洲地區第一季度表現良好，其中3月下半月將要進行的一系列歐洲大型融資，推動融資金額創下自2015年第一季度以來的第一季度新高。我們預期這些融資將成為『破冰者』，為蓬勃發展的第二季度打下基礎。由於印度市場表現良好和中東融資穩定，歐洲、中東、印度及非洲地區上半年預期看好。」
儘管發出了不同的信號，但2018年前景依然樂觀
在強勁的股權市場和良好的企業盈利的推動下，2018年前景看起來充滿希望。儘管預期加息會也會改變今年形勢和圍繞潛在貿易政策存在不缺定性，但是穩定的投資者信心推動各行各業和各種市場在今年形成良好的態勢。
關於數據
本新聞稿中包含的分析包括截至2018年3月14日的所有上市交易，以及安永預測將在本月餘下時間裡完成的交易。數據來自Dealogic（截至2018年3月14日）。2018年1月至3月IPO活動基於截至2018年3月14日的已定價IPO，以及預計在2018年3月31日之前完成的IPO。
附錄：2018年1月至3月全球IPO（按行業）
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行業 |
IPO數量 |
在全球IPO數量中所佔份額 |
融資金額（單位：百萬美元） |
在全球融資金額中所佔份額 |
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消費產品與服務 |
35 |
12.2% |
$5,152 |
12.0% |
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|
必需消費品 |
27 |
9.4% |
$2,220 |
5.2% |
|
|
能源 |
18 |
6.3% |
$4,525 |
10.6% |
|
|
金融 |
14 |
4.9% |
$5,234 |
12.2% |
|
|
醫療保健 |
30 |
10.5% |
$7,174 |
16.7% |
|
|
科技 |
38 |
13.2% |
$4,539 |
10.6% |
|
|
工業 |
45 |
15.7% |
$4,711 |
11.0% |
|
|
材料 |
32 |
11.1% |
$1,632 |
3.8% |
|
|
傳媒娛樂 |
16 |
5.6% |
$1,149 |
2.7% |
|
|
房地產 |
18 |
6.3% |
$5,131 |
12.0% |
|
|
零售 |
10 |
3.5% |
$1,294 |
3.0% |
|
|
電訊 |
4 |
1.4% |
$83 |
0.2% |
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全球總計 |
287 |
100.0% |
$42,846 |
100.0% |
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致編者
安永簡介
安永是全球領先的核數、稅務、交易和顧問服務提供商。該公司提供的見解和優質服務幫助建立信任和對資本市場及全球經濟的信心。該公司培養優秀的領導，他們互相合作兌現公司對所有利益相關方的承諾。為此，安永在為員工、客戶及所在社區創造更好的工作環境方面發揮至關重要的作用。
安永是指Ernst & Young Global Limited的全球組織，也可指其一家或多家成員機構，各成員機構都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited是英國一家擔保有限公司，並不向客戶提供服務。瞭解機構詳情，請瀏覽：ey.com。
EYGM Limited已發佈本新聞稿，EYGM Limited是安永全球組織的一個成員機構，亦不向客戶提供任何服務。
安永IPO服務簡介
安永是一家致力於幫助公司在全球範圍內走向上市的領先企業。憑藉數十年的經驗，安永的全球網絡旨在服務市場領導者，以及幫助企業評估IPO的利弊。安永透過提供IPO準備程度評估、IPO準備服務、項目管理和執行服務，來使這個過程明白易懂，所有這些服務都旨在幫助客戶做好公開上市準備。該公司的全球IPO卓越中心(Global IPO Center of Excellence)是一個虛擬中心，在一個易於使用的信息來源中提供IPO相關知識、工具、思想領袖以及全球各地聯繫人等相關信息。詳情請瀏覽：ey.com/ipocenter。
Peter Kelley
安永全球傳媒關係部
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