◎王榮旭 CSIA/CFTA
IC設計是電子產業最上游，上半年晶圓代工龍頭台積電大漲1.5成，聯電上月補漲1成8後來居上，意味晶圓代工業績爆發，前期分析看好晶圓代工上游材料矽晶圓供不應求，果真環球晶(6488)6月營收創新高，台勝科(3532雖未能創高但營收也在高檔，Q3產品可望漲價又逢旺季單月營收仍有挑戰新高機會，半導體上下游一片榮景，代表IC設計投片量大增，上半年沒怎漲到但股性最為活潑的IC設計很可能會在Q3漲起來。
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譜瑞比價補漲行情才開始
IC設計龍頭股聯發科(2454)6月營收月增18％，Q2財測達標，安卓手機陣營庫存去化，加上新產品Q3上市，營收增幅不多但毛利率將逐步好轉，隨人民幣走升，大部分營收來自大陸的聯發科受惠，光Q2外資就悄悄回補達4.1萬張，7月初除息後股價回到250元附近下檔買盤漸轉強，IC設計最高價股王信驊(5274)專攻伺服器相關晶片，受惠全球網路大廠提升雲端設備，上半年累計營收年增超過5成，Q3新平台出貨旺季效應可期，單季營收可望挑戰新高，股價在600～700元高檔整裡隨時會向上突破，5月初出刊的1228期標題:「誰才真正大咬了一口蘋果」分析看好譜瑞-KY(4966)，6月營收創歷史次高不負眾望，股價也從當時335元附近漲到本週再創天價450.5元，漲幅超過2成，新切入的伺服器用高速傳輸介面目前已準備出貨，Q3業績既然有實力拚新高，下半年股價挑戰歷史前高485元，畢竟今年估EPS 20～22元，EPS與信驊差不多，兩者股價卻還差了250元以上。
敦泰IDC晶片出貨迎大潮
1233期分析看好IC設計敦泰(3545)股價也從33～34元漲上來，Q2營收25.97億元比Q1大幅成長超過2成，進入Q3業績更會大舉彈升，上半年大陸手機廠庫存去化告一段落，京東方內嵌式面板減光罩製程良率大幅改善，手機面板出貨轉強，敦泰是東東方減光罩製程的整合驅動與觸控功能的IDC晶片獨家供應商，而華為、OPPO及小米等大陸品牌廠新手機自6月起量產、並搭載京東方減光罩製程面板，敦泰成為大贏家，IDC晶片單季出貨將從Q1的1000萬片跳升到4000萬片以上，甚至挑戰5000萬片，全螢幕的前置超薄超窄方案也將在下半年量產，Q3利多匯集，值得留意。
