香港2016年3月23日電 /美通社/ -- 全球領先的鋁加工産品研發製造商中國忠旺控股有限公司（「中國忠旺」或「公司」，連同其附屬公司「集團」；港交所股份代號：01333）宣布建議分拆上市的交易詳情。集團透過間接全資附屬公司與上海A股上市的中房置業股份有限公司（「中房股份」，上交所股份代號：600890 ）簽訂資産轉讓協議，中房股份將購入專注於工業鋁擠壓業務的遼寧忠旺集團有限公司（「遼寧忠旺」）全部權益，交易代價將由中房股份向中國忠旺發行股份支付，中國忠旺透過將工業鋁擠壓業務注入中房股份實現分拆至A股上市。
遼寧忠旺初步資産評估值約人民幣417億元，减除遼寧忠旺擬向中國忠旺旗下子公司宣派股息約人民幣135億元，交易作價約人民幣282億元，中房股份擬以每股人民幣7.12元向中國忠旺配售及發行合共39.3億股股份支付代價。
與此同時，爲支持工業鋁擠壓業務的未來發展，中房股份將同步以每股人民幣7.12元，向不少於六位但不超過十位特定合資格投資者非公開發售約7.02億股股份，集資最多人民幣50億元。
交易及配售股份完成後，中國忠旺將持有中房股份擴大後股本權約75%。本次交易有待監管部門以及集團和中房股份股東的批准。
中國忠旺總裁兼執行董事路長青先生表示：「這項分拆是中國忠旺發展進程中一個重要里程碑，是釋放企業內在價值的重要舉措。全部交易完成後，中國忠旺將通過A股上市公司的平台，繼續鞏固其工業鋁擠壓業務的行業龍頭地位，並同時受益於快速增長的深加工業務及投産在即的鋁壓延業務。新增的A股平台將給更多的投資者帶來一個投資於全球領先鋁擠壓企業的機會，讓市場更瞭解和認識公司的內在價值，並爲公司增添一個重要的融資平臺。與此同時，在更清晰的企業架構下，香港上市公司的業務重心和優勢將更爲突出，有利於集團的長遠發展，爲股東增值。」
根據收購協議，中國忠旺向中房股份作出淨利潤承諾，遼寧忠旺於2016年、2017年、2018年及2019年的淨利潤將分別不少於人民幣28億元、人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣48億元。
有關交易的詳細數據，請參閱香港聯合交易所網站及公司網站上發布的公告。
附錄：建議分拆詳情摘要
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分拆資産： |
遼寧忠旺集團及其運營的工業鋁擠壓業務 |
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代價： |
人民幣282億元 |
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支付形式： |
中房股份將以每股發行價人民幣7.12元向中國忠旺配售及發行39.3億股份，占中房股份經擴大後股本的75% |
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籌集資金： |
中房股份計劃通過非公開發行的方式以每股人民幣7.12元向不少於六位但不超過十位特定合資格投資者配售約7.02億股股份，集資最多人民幣50億元，用作爲支持工業鋁擠壓業務的未來發展 |
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關於中國忠旺控股有限公司
中國忠旺是全球第二大及亞洲最大的工業鋁擠壓産品研發製造商，多年來致力於交通運輸、機械設備及電力工程等領域的輕量化發展，並爲之提供高質量的工業鋁擠壓産品。現時集團擁有逾90條全球領先的鋁擠壓生産綫，其中包括21條75MN及以上大型鋁擠壓生産綫。
與此同時，爲進一步發揮現有産業優勢，集團正在拓展高附加值鋁壓延材項目。第一期年設計産能爲180萬噸，共有兩條鋁壓延材生産綫，其中第一條生産綫的廠房建設和機器設備安裝已經完成，目前正在進行整條生産綫最後階段的設備調試。新項目不但令集團能够發揮鋁合金熔鑄、産品研發上的優勢，更能與集團原有的工業鋁擠壓業務、深加工業務共享客戶及市場資源，成爲相輔相成、協同發展的三大核心業務。
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