千檔基金競爭 共頒發90個獎項
2016理柏台灣基金獎出爐
2016湯森路透理柏台灣基金獎即將於3月10日登場，今年共頒發90個獎
項，32家資產管理/基金公司獲獎。
撰文：馮志源（湯森路透理柏亞太區研究總監）
3月10 日，2016湯森路透理柏（Thomson Reuters Lipper） 台灣基金獎即將粉墨登場，面對波動起伏甚大的國際投資市場，基金市場百家爭鳴，各項分類大獎獎項基金得主備受矚目。
根據湯森路透理柏統計，今年共將頒發90個分類大獎，其中3年期33個、5年期32個、10年期25個，團體大獎則將頒發3個，整體團體大獎今年仍是從缺。
截至2015年為止，所有在台註冊可銷售的基金（主基金）共達1714檔，以161大類理柏環球分類，2016湯森路透理柏台灣基金獎3年期獎項共有1032檔基金、5年期獎項共941檔，及10年期獎項共598檔基金符合評選標準，相較於2015年85個分類大獎，2016年多頒發5個，3年期獎項維持不變，5年期、10年期分別增加3個、2個。
所有得獎基金1年期平均績效5.49%，3年期平均績效為44.99%，5年期平均績效達50.03%，10年期平均績效則達92.73%。
環球股票競爭最激烈醫療保健績效最突出
基金獎競爭激烈，僅有1檔基金在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項，共有32家資產管理/基金公司獲獎，其中6家囊括5項大獎以上，得獎最多的公司共獲得11項大獎，至於團體大獎則頒發3家資產管理/基金公司，分獲股票、債券及混合型團體大獎，另外還有7家本土基金公司脫穎而出，分別在分類大獎或團體大獎大有斬獲。
若以各年期基金獎得主進行比較，所有3年期基金獎得主3年期平均績效50.4%，所有5年期基金獎得主5年期平均績效48.97%，所有10年期基金獎得主10年期平均績效107.95%。3年期獎項當中，以環球股票基金競爭最為激烈，共有119檔基金進行角逐；台灣股票基金次之，共有100檔；美國股票基金亦有高達63檔基金同步角逐。
若以3年期絕對績效進行比較，以醫療保健股票基金表現最為突出，3年期平均績效高達141.94%；日本股票基金次之，達104.91%。其他包括美國股票、日本中小型股票及資訊科技股票基金，3年期平均績效亦分別高達93.31%、91.05%及86.06%。
5年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈，共有116檔參與角逐；台灣股票及美國股票基金則分別有高達96檔及60檔同步角逐。所有5年期基金獎得主當中，以醫療保健股票基金表現最為突出，5年期平均績效高達213.07%，美國股票基金以116.10%緊追在後，美國中小型股票、環球股票及日本股票基金，5年期平均績效亦分別高達92.53%、97.63%及90.47%。
10年期獎項則以台灣股票基金競爭最為激烈，共有83檔基金進行角逐；環球股票及美國股票基金則分別有52檔及49檔參與角逐。挾著強勢的績效表現，醫療保健股票基金依舊在10年期獎項表現突出，10年期平均績效高達174.90%，其他領先的族群包括美國股票105.97%、美國中小型股票97.63%、日本中小型股票88.32%、印度股票86.66%。
重視績效穩定性而非絕對績效
儘管基金績效表現好壞落差甚大，但理柏向來側重基金長期的穩定性，而非短期績效，每年的湯森路透理柏基金獎是獎勵中長期穩定表現傑出的基金，重視的是基金的相對穩定性而非絕對績效，因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎基金，反而是過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，評比較高，容易獲獎。
理柏針對基金推出各種不同的基金評級，其中，穩定回報（Consistent Return）是著眼於基金經風險調整後的表現。同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現；穩定回報評級同時也是全球理柏基金獎評選的主要指標，適合同時重視歷史績效以及基金穩定度的投資人。
理柏2016年基金獎的給獎標準，與過去相同，是截至2015年12月31日為止，所有在台銷售的基金，在理柏環球基金類別中至少要有10檔滿足各年期條件的基金，針對3年、5年期和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。
團體大獎方面，獲選公司在股票、債券等其中一個資產類型中，須管理5檔以上符合條件的基金，或在混合資產型中管理3檔以上符合條件的基金。該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司獲得該資產類型的團體大獎，3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。
理柏重視的是基金公司整體管理旗下基金的能力，而非單一或重點基金。
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