中國紡織成本提高 部分紡織企業回流美國

中國紡織成本提高 部分紡織企業回流美國

cnYES鉅亨網財經新聞 2015-08-03 00:00

【鉅亨網編譯蔡騰輝 綜合外電】

25 年前,Ni Meijuan 在杭州的大型紡織工廠,擔任紡織機器操作員,一個月賺 19 美元。

Ni 2015 年 4 月,在美國南加州開的 Keer 棉花工廠,已訓練許多員工,執行她 25 年前所作的工作內容。

Ni 介紹軋棉機的同時表示,美國員工的學習速度雖然很快,但是必須再更快一些。

以往的紡織業,都是由擁有低生產成本的國家生產製造,現在這些紡織業者逐漸回流美國。這樣的情況在 10 年前,大約沒有人可以預料得到,低生產成本國家的企業,現在也開始轉往原先高生產成本的國家發展。

由於人力成本、能源、物流費用日漸增加,加上中國官方限制整體棉花進口量,使得中國的紡織業營業利潤急遽下滑。

在此同時,美國製造業成本相對來說,變得很吸引企業進駐。賓州蘭開斯特縣有著大量廉價的勞力,同時地員廣闊、地價、能源價格便宜,在加上大量棉花補貼政策,使得 Keer 在此大量發展紡織事業。

從縣政府、州政府到美國聯邦政府,都極力給予產業補貼與調降稅率,希望 Keer 能夠振興過往疲軟、幾乎消失的製造業工作機會。

由於美國極力想要將中國排除在太平洋合作協定之外,因此中國紡織業積極在美國本土建設紡織事業,極力保住美國這塊龐大的成衣市場。

Keer 2.18 億美元的軋棉廠,將原料棉加工後出售給亞洲地區的紡織業者。雖然 Keer 在中國仍有從美國進口原料棉,進而加工生產,但這樣的生產模式已逐漸改變當中。

Keer 主席 Zhu Shanqing 表示,之所以 Keer 會拓展美國製造市場,就是因為土地價格、政府政策友善、人力便宜的緣故。他表示,與美國相比,中國的紡織業已經越來越不好作,利潤越來越少。

自從中國與美國在 1970 年代恢復貿易,美國一直以來都是處於貿易逆差的情況。美國每年購買數十億美元的中國電子產品、服飾與其它商品。

不過,中國日益增加的人力成本與能原支出,已經大大削弱過往所擁有的優勢。根據波士頓諮詢公司數據顯示,過去 10 年來,中國的製造業員工薪資已上漲超過 3 倍, 2004 年時薪才 4.35 美元,而 2014 年時薪已上漲至大約 12.47 美元。

美國製造業員工薪資從 2004 年至今上漲 30% ,時薪大約 22.32 美元。即使員工時薪上漲,但美國低價能源、低成本的原料棉、當地稅率補貼等優惠政策,都大大提升紡織企業在美國生產製造的優勢。

波士頓諮詢公司預估,現在在美國生產價值 1 美元的物品,在中國也需花費 96 美分。根據國際紡織製造協會 (ITMF) 的數據顯示,現在中國紡織業紗線生產成本,比美國的生產成本貴 30% 。

波士頓諮詢公司資深主管 Harold L. Sirkin 說,以往大家都認為,中國擁有絕佳的低成本,誰也沒料想到,現在會變成這樣。

中國日益攀升的製造成本,使得產業移動到包括孟加拉、印度、越南等低生產成本國家。由於中國產業不斷調高生產成本與修改產業優惠政策,使得產業外移的現象日益明顯。

進年來,美國注意到產業外移的問題。根據紐約研調機構 Rhodium 2015 年 5 月的報告顯示,從 2000 年到 2014 年,中國企業已投資 460 億美元,在美國新創公司或是併購案。這些情況在近 5 年更是明顯。

現在包括 Keer 和 Sun Fiber 在內,至少有 20 家中國製造商據點,都集中在美國卡羅萊納州。另外,台灣與中國的兩家紡織業者,也正計劃前往賓州蘭開斯特縣駐點。

賓州蘭開斯特縣經濟發展部長官 Keith Tunnell 說,他從沒想過過往因為低成本而轉往中國的紡織業,有一天還會回到美國本土。另外, Tunnell 也幫助 Keer 順利完成基礎建設的補貼、營運、稅務優惠等方面的手續與流程。

23 萬平方呎的紡織廠,大型機台正在清理棉花上的棉花籽與髒汙,同時將棉花送進梳毛機。員工再把整理過的棉花,使用機台紡成紗線。

以上流程都是自動化,廠區內有 32 台生產線,一天生產 85 噸的紗線。 Keer 預計明年再新建一個廠區,不過屆時只聘雇 500 位新員工。與過往動輒上千名員工的景象,截然不同。

生產好的紗線則透過南卡羅來納州查爾斯頓港口,運送到亞洲的紡織成衣工廠。由於北美自由貿易區,使得關稅成本省下不少的緣故,在美國生產的 Keer 更希望能夠將產品賣給墨西哥、中美洲、加勒比海地區的成衣工廠。

羅德島大學紡織專家 Sheng Lu 說,美國的軋棉廠,將在相對成本較低的情況下取得非常大的發展優勢。以往都是美國進口中國的產品,以後將變成中國進口美國的產品。

不過在需要大量人力的剪裁與縫製部分,中國等低人力成本地區依舊擁有比美國更多的優勢。

不只中國的紡織業轉往美國。 2014 年,印度紡織業者 ShriVallabh Pittie 投入 7000 萬美元,進行產業革新。巴西牛仔布業者 Santana Textiles ,開始在德州愛丁堡開始建設工廠。

ShriVallabh Pittie Group 總裁 Vinod Pittie 在工廠動土儀式上表示,整個紡織產業都在關注他們,將來他們在歐洲內陸國喬治亞也將設立新工廠。

雖然包含 Keer 等紡織企業進駐南卡地區,但早在 2007 年時,南卡地區紡織業沒落之際,當地紡織企業早已把紡織工廠與生產工具賣給巴西的紡織業者。接著, 2008 年金融海嘯來襲, 2009 年 6 月,賓州蘭開斯特縣失業率一度飆升至 18.6% 。因此南卡地區的紡織業要恢復,還需要一段建置期。

在紡織產業工作 17 年,直到 1990 年代被裁員的 Donnie R. Gordon 說,當時工廠一家接著一家關閉,雖然紡織業真的可以賺到錢,但工作機會就在整體經濟下滑時,瞬間消失。而現在的他,在蘭開斯特縣地方學校內服務。

由於製造業工作減少,使得蘭開斯特縣當地人民只能接受低薪工作,進而使得當地薪資水準下降。也因此,現在的全球企業再度注意到這邊的低薪資水準,使得產業再度回籠。

Ni 之前的成衣工廠員工 Enabel Perez 表示,再度復甦的當地產業,使得他們的生活又有了未來展望。

Keer 轉往美國生產的企業方針,並不是全無風險。強勢美元就是 Keer 必須面對的許多風險之一。強勢美元使得美國境內製造業成本提高。亞利桑那州與加州的缺水問題,也同樣影響棉花產量問題。

排除中國的跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership, TPP),也會影響 Keer 在美國的經營策略與方向。

美國官方正在推廣貿易政策,如果貿易夥伴購買美國製紗線,將可享有關稅補貼與減免的優惠。在美國生產的 Keer 將把主要目標客戶,鎖定像是越南等 TPP 的會員國。

包含 Ni 在內 15 位中國講師,在印度工廠訓練員工時,就會遇到文化差異必須彈性調整。在中國,如果員工遲到,可以扣薪水。但在印度,即使扣薪水,員工上班依舊遲到。

32 歲的紡織工人 Robbie Sowers ,主要工作內容為維護紡織機器順利運行。 Sowers 說, Keer 現在給予員工 6 分鐘的彈性上下班時間,並且在印度廠區已有越來越多美式企業的上班彈性規定。

Ni 指著儀表板上的數據說,在中國時,員工都會讓產能保持在 97 已上,而現在美國這邊的員工,產能大約介在 76 到 90 之間。她認為美國的員工雖然學習得很快,但必須再加快腳步,才能趕上整體生產速度與效率。

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