陸股飆漲基金投資搶錢術│理財周刊

陸股飆漲基金投資搶錢術│理財周刊

理財周刊MONEY WEEKLY 2015-04-30 15:08

中國人行降準釋出利多,激發陸股放量創下全球單日交易值新高的1.8億人民幣,此外「台滬通」、「台港通」利多消息,刺激台股站上9900點大關,萬點有望,此篇將告訴你如何利用陸股ETF與傳統式開放基金投資,在這波資金狂潮中搶錢獲利!

文.林佳弘

全球QE狂潮來襲,台股上周爆量大噴發,先是二十三日成交量突破一千四百億元,大盤大漲184.49點,收在9797.49點,隔天二十四日大盤再漲115.79點,成交量再加碼超過一千六百億元,加權指數一度站上9961點,收盤穩站9900點大關,來到9913點,不但打破馬英九防線與陳水扁魔咒,創下2000年四月以來新高,而外資當天單日買超金額四六四億元,更創史上第三大買超金額。

對此,廣達副董事長梁次震二十五日參加廣達年度廠慶暨家庭日時表示,下半年是電子業傳統旺季,未來景氣前景無虞,股市萬點可期;另國泰金控董事長蔡宏圖日前也指出「台股基本面不錯,萬點有望」。由此可見電子、金融大老對台股上萬點充滿信心。

上周台股大漲的重要原因,還包括中國證監會釋出正積極研究「台滬通」消息,加上國內元大寶來、凱基、富邦、永豐金與群益金鼎等五大券商赴港,與香港交易所的集團行政總裁李小加密會,力拱「台港通」先行。不過,金管會主委曾銘宗對此澄清:「不管是台滬通或台港通,皆『八字沒一撇,也沒有影子』;目前台港交易所並沒有進行討論,可行性也不確定,還談不上台港通對台股是否有影響」。至於去年就已簽約的「台新(新加坡)通」,則可望於年底前上路。

台滬通、台港通 催生萬點行情

台股受「台滬通」、「台港通」消息面影響而大漲,其來有自。從去年「滬港通」上路後,港股快速竄升吸引全球目光,四月二十日滬深股市成交金額再創天量,達1.8兆元人民幣,約合新台幣901兆元,不僅是陸股史上新天量,更創下全球股市單日最高成交紀錄;而上海A股爆出的1.1兆元人民幣巨量,也導致上交所交易系統因此「破表」。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,「台滬通」題材為台股注入強心針,市場期待台股上演如港股牛氣衝天的戲碼,有助成交量能增溫。就價值面來看,台股本益比約十四到十五倍,低於中國A股的二十倍,預期台股可望複製港股模式,上演慶祝行情。此外,在政策有意將資金導向股市的方向下,也讓外資買盤快速回籠,推升指數站上9900大關。

資金挹注 陸港股頻頻走高

摩根新興雙利平衡基金產品副總吳美燕指出,中國資金行情大爆發,陸港股頻頻走高,進一步拉抬新興市場資金吸引力。吳美燕表示,四月二十日中國人行意外降準1%(四碼),市場普遍預期今年還有再降息及降準的空間,不僅可望為陸股續航再添活水,鄰近亞股在資金外溢效應的帶動下,未來漲升氣勢最為看俏。

今年以來,深圳A股大漲58%居全球之冠,深圳綜合漲幅57.89%居次,上海B股37.25%、上海綜合指數與上海A股皆達35.98%漲幅,分居全球主要股市三、四、五名。摩根中國基金經理人沈松表示,陸股在面臨短線急漲後的高檔拉回壓力,讓市場憂心忡忡,所幸中國人行即時祭出降準1%措施,預估釋出約1.5兆人民幣的資金活水,有助於支撐陸股續航力道。

花旗財富管理暨研究部副總裁王進彰認為,上證指數自去年起漲至今,指數已從2000點躍升兩倍多至4400點以上,以目前中國的資金行情來看,中國仍是新興市場的唯一話題,若投資人有新興市場布局需求,或許可在評估自身風險承受度後,考慮中國題材商品。

陸股狂潮 ETF當紅

面對這波陸股狂潮來襲,國內許多投資人紛紛轉進陸股投資,目前國內投資陸股的主要管道分別為購買A股基金、A股ETF、複委託與香港開戶,以及大陸開戶投資等,其中以投資陸股ETF最為簡便。除了近期ETF成交量火爆,還有同樣是追蹤指數的陸股指數型基金,也是投資人購買陸股行情的標的。只是ETF和指數型基金的交易管道不同,前者如同股票是在證券集中市場交易,後者則是像買賣基金一般,可於投信、券商或銀行直接申購及贖回。

購買陸股ETF的管道,除了可利用台股直接購買追蹤陸股ETF的股票,如一般大家所熟悉的寶滬深、富邦180與上證50等,另外就是日前金管會開放可用複委託方式,到香港開戶,買進與大陸A股連結的ETF。不過要注意的是,投資人以複委託的方式購買陸股ETF,交易成本並不便宜,就稅率而言,台股證券交易稅0.3%、交易手續費0.1425%,對比香港複委託的稅率為0.5%起跳,複委託交易費用相對較高。此外,複委託還有換匯問題,且投資人還要另開外幣戶頭才能買賣。至於台股購買陸股ETF,其遊戲規則與買股票一樣,相對簡單方便。

目前國內掛牌直接投資陸股的熱門ETF,分別為三檔運用QFII額度直接投資A股ETF的FB上證、元上證與FH滬深,和一檔連結A股的連結式ETF寶滬深,以及由元大寶來推出首檔涵蓋中國滬深兩市的槓桿/反向ETF。其中,寶滬深的資金規模最大、流動率最好,也是較多投資人購買的標的。

政策利多 陸股ETF潛力大

寶滬深ETF以滬深300指數為基準,也就是投資標的包括上海與深圳的前三百大企業;富邦180與元上證50則是以上海A股前一百八十與五十大的企業為主。以這波人行降息刺激陸股來看,占有金融股達65%與50%的富邦180與元上證50其獲利表現,較寶滬深與FH滬深這兩檔要好很多。

元大寶來投信總經理劉宗聖表示,近日發行的滬深300單日正向二倍ETF/單日反向一倍ETF,是亞洲首次以滬深300指數同時發行槓桿/反向ETF,期望這兩檔ETF為市場帶來新的質變和量變,而台股將提前至六月實施漲跌幅放寬10%措施,預料將為槓桿/反向ETF創造更多的機會,因為股市波動加大,槓桿/反向ETF更具表現空間,也可望再度提高ETF占台股大盤的成交金額及比重。

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【原文刊載於《理財周刊》766期,更多精采內容請上《理財周刊》官方網站;《理財周刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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