大展引爆商機 新春行情展開│理財周刊

大展引爆商機 新春行情展開│理財周刊

理財周刊MONEY WEEKLY 2015-02-26 14:07

台股開春連續跳空創新高,揭開了羊年行情的序幕,多頭正旺的時候,題材往往是助漲的動能,三月國內外大展的創新議題,正是全球關注的焦點,搭配台股的新春行情,開創了2015年第1季倒吃甘蔗的榮景,投資人在戒慎恐懼黑天鵝亂飛之餘,也要好好把握難得的開春「展」望和正月「漲」勢。

文.翁偉捷  攝影.鄭暐琪

台北股市每年的第一季都有所謂的「作夢行情」,除了因為農曆年前作帳的資金行情,以及各家公司的財報空窗期之外,還有一個重要的原因,就是此時期國際性展覽特別多,包括國際消費性電子大展(consumer electronics show; CES)、行動通訊世界大會(Mobile World Congress; MWC)、德國漢諾威電腦展(capability empowerment based-on it; CeBIT),以及美國國際照明展覽會(lightfair international; LFI);另外國內在第一季主要的大展,則有智慧城市展、台北國際工具機展,以及台灣國際照明科技展等。

全球吸睛焦點:MWC大展

國際展覽之所以受重視的原因,在於會展中除了展示各公司近期新開發出來的科技產品外,與會成員更能藉此直接與國際廠商的採購經理人進行面對面交流,當中攸關著各家廠商於新接訂單上能否更上層樓,也因此每年第一季的展覽期間,台北股市中相關供應鏈便同樣會有所反映。

在這些展覽的盛事之中,最受國內投資人關注的就是行動通訊世界大會(MWC)。簡單來說,MWC即全球與移動通訊相關的科技廠商,都會在這個大會齊聚一堂,分享彼此對未來移動通訊技術的應用或是新發明。而自從智慧型手機開始普及之後,MWC每年的焦點,就會落在國際大廠於未來一年,預計將推出的新手機產品上,並利用與全球買家及專家交流的盛會,藉以測試市場對於新產品的反應。

5G規格浮現 市場虎視眈眈

近年來因智慧型手機快速普及,各國際大廠在硬體規格上的差異化,將是未來品牌廠商推出的重點。以今年為例,包括:雙鏡頭配置、畫素升級、人機介面改善(如指紋辨識、遠端監控)等,都會是備受關注的焦點。此外,近兩年來持續談到的物聯網趨勢,和穿戴式裝置與車聯網結合後的應用,以及行動支付等,也都將成為會中主要的熱門議題。

另一方面,全球最關心的焦點之一:行動通訊技術標準第五代(the fifth gerneration communication; 5G)的標準規格制定進程,亦將在今年MWC中引發各國熱烈討論及參與,並將帶動國內消費性電子下游的硬體廠、行動裝置端和電子零組件廠,再次搭上這波5G規格制定的趨勢。至於其他的通訊相關支援技術面,主要還是在半導體、IC設計為主;而配合智慧家庭應用的科技,包括:LED、面板與記憶體等族群,同樣有機會在其他相關展期中有所表現。

淡季不淡 工具機接單暢旺

在國內傳統產業中,今年過年還要加班的產業之一就是工具機族群,由此可見其有別於以往淡季不淡的效應。而過完年後工具機產業的年度盛事─台北國際工具機展,亦將是今年產業景氣的風向球,預料國內業者無不使出渾身解數,積極爭取國際訂單。

台灣工具機產業一向在全球名列前茅,今年工具機展盛況依舊,總參展數超過千家,攤位更成長至超過五千四百攤之多,預估今年買主數將達五萬三千人,參展國家包括:德國、義大利、日本、瑞士、西班牙、美國、南韓、中國大陸等十八個國家及地區,參展品項則有:機械零組件、伺服器及控制單元、量測與檢驗設備儀器、金屬切削工具機、CNC機台以及工業機器人等產品。

機器人產業 帶動第四次工業革命

今年工具機展最受到關注的焦點,不外乎就是在物聯網應用領域中的「智慧工廠」。由於要打造智慧工廠得先要有自動化設備,如:機器手臂、滑軌以及流水產線等,還要有能夠整合各項系統平台的工業電腦,透過各項偵測感應系統並連結到網路,才得以藉由少數人力即可管理,進而實現無人工廠的夢想。故全球機器人商機在未來十年裡,預估將呈現大幅成長。

全球投資市場中,已出現全球機器人與自動化指數(Robo-Stox),該指數是由全球七十九檔上市公司組成,其中台灣就有六檔被選入列,包括上銀(2049)、F-亞德(1590)、台達電(2308)、東元(1504)、凌華(6166)以及研華(2395),這六間公司不僅是國內機器人產業發展的領先指標,且各有擅長領域,涵蓋軟硬體以及系統整合。另一方面,中國在十二五政策中,也將機器人列為重要戰略發展產業,並積極尋求與台廠合作,打造推動工業革命4.0。

美國景氣復甦概念股:手工具機

除了機器人商機之外,另一支工具機產業的小尖兵就是手工具機。所謂手工具機乃包括:電鑽、氣動釘槍以及其他汽修手工具機。國內大部分的手工具機市場都集中在北美洲,其中又以銷售美國市場為大宗,去年受惠於美國經濟景氣明顯復甦,消費者信心指數開始重回八十以上,並且持續向上攀升,明顯帶動了手工具機市場需求,也讓國內廠商的獲利有亮眼表現。

今年國際貨幣基金組織(International Monetary Fund; IMF)預估,美國GDP成長率將領先全球經濟體,重回金融海嘯之前的水準,預料台灣與美國景氣成長關連較深的產業供應鏈,將持續明顯成長;加上台幣匯率維持相對穩定區間,有利產業經營,所以今年工具機族群就整體產業前景而言,皆仍維持較高的訂單能見度。

※理財周刊757期更多精采文章:

◎封面主文>新春行情 國際大展引爆創新商機
◎發行人語>因為「沒有」所以才要創新
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◎保險指南>保單借款 資金應急有訣竅
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【原文刊載於《理財周刊》757期,更多精采內容請上《理財周刊》官方網站;《理財周刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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