半導體法說會陸續接棒演出,誰是未來關鍵?
◎周鉅堯 CSIA
根據資策會產業情報研究所(MIC)表示,受惠總體經濟復甦、下游終端產品出貨成長、新興市場3C產品需求增溫,2014年全球半導體市場規模成長幅度將達3220億美元,較2013年成長近5.3%,而北美半導體設備B/B值也自2013年10月,連續11個月高於象徵未來市場景氣看好的1以上,但在今年6月後卻呈現連續3個月下滑,更在最新公布的9月B/B值跌破1大關,顯示訂單動能於2014年下半年逐漸降溫。
而全球微控制器與類比IC供應商Microchip Technology Inc.則是在10月9日美股盤後下修2015會計年度第2季財測,包含先前併購的藍牙晶片商創傑(5261)所貢獻的0.17億美元後,營收將達5.46億美元,但低於原先預估的5.6~5.76億美元,主要是中國市場需求疲弱影響;加上Microchip是以全球實際銷售來計算營收,且其客戶多以營運富彈性的中小型業者為主,因此調降財測勢必對全球半導體年底前的狀況蒙上一層陰影。
統計上週全體上市股票成交金額約3344億,其中半導體類股為687億,占比約20.5%,對台股重要性可見一斑;除了台積電(2330)、矽品(2325)、力成(6239)、聯電(2303)、瑞昱(2379)、F-譜瑞(4966)、辛耘(3583)等已召開法說會,未來還有11月3日晶圓代工廠世界先進(5347)、11月6日IC設計股王聯發科(2454)、11月13日全球首創邏輯製程可程式非揮發性記憶體IP廠力旺(3529)接棒演出,將針對Q4與2015年半導體展望發表看法,到底是利多還是利空?都勢必引動台股千億資金的遷移潮!
中國崛起加上國際大廠夾攻台灣半導體產業如何應對!
中國近年來經濟發展快速,逐漸由「世界工廠」轉為「世界市場」,隨著人民薪資水準攀升,電子產品需求也持續加溫,而中國廠商也由代工轉為創造自有品牌,因此半導體晶片需求不斷升高,但由於技術不足,仍需大量進口,使得中國政府極力發展國內半導體產業,中國半導體行業協會執行副理徐小田於上個月表示,國家集成電路產業投資基金將於近期成立,第1期的規模將達1200億人民幣,投資重點放在晶片製造相關產業,並採自行設廠與併購雙管齊下,包括傳出清芯華創將以16.7億美元收購影像感測廠豪威(Omni Vision),以及封測廠江蘇長電有意吃下新加坡星科金朋股權,中國動作不斷!