2022理柏台灣基金獎贏家揭曉
70檔抗波動、績效穩基金出列
基金界奧斯卡、今年已正式邁入第14年的「2022理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單，該獎項是由Refinitiv集團旗下的理柏（Lipper）與《Money錢》雜誌共同舉辦，總共頒發111個分類大獎，其中3年期與5年期皆為39個，10年期為33個，以及股票、債券、混合及整體4個團體大奬，共計70檔基金，29家資產管理/基金公司獲獎。
截至2021年12月31日，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達2,002檔，共計162個理柏環球分類。3年期獎項共有1,132檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,056檔，10年期獎項則共有807檔。
10檔基金揮出全壘打
3家資產管理獲團體大獎
理柏台灣基金獎競爭激烈，共有10檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項，分別是：先機環球動態債券基金L類累積股（美元）、安聯台灣科技基金、宏利環球基金-印度股票基金AA、統一強漢基金、野村中小基金、野村鴻利基金、富達基金-美元債券基金A股累積美元、摩根亞洲小型企業基金、摩根環球股息基金-JPM環球股息（美元）-A股（累計）、霸菱亞洲增長基金A美元配息。
獲獎的29家資產管理/基金公司中，7家資產管理/基金公司囊括至少6項大獎，分別是摩根資產管理獲得13項大獎，施羅德投資管理獲得12項大獎，野村投信獲得7項大獎，安聯投信、貝萊德、統一投信、駿利亨德森資產管理均獲得6項大獎。
至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的統一投信、債券型團體大獎的景順投信、混合型團體大獎與整體團體大獎的野村投信。
環球股票、台股、美股
競爭最為激烈
根據理柏分析，比較各年期基金奬得主績效，所有3年期基金獎得主近3年平均績效為71.5%，所有5年期基金獎得主近5年平均績效為87.6%，所有10年期基金獎得主近10年平均績效為234.5%。
3年期獎項當中，環球股票基金與台灣股票基金的競爭依舊最為激烈，分別有112檔與85檔進行角逐。5年期獎項中，環球股票基金、台灣股票及美國股票基金也依然是競爭最激烈的3個類別，分別有99檔、84檔以及65檔基金參與。10年期獎項中以台灣股票基金共有84檔基金參與，競爭最激烈，環球股票及美國股票基金則分別有80檔及65檔基金參與角逐。
此外各年期的絕對績效表現中，3年期以台灣股票基金表現最為突出，累計績效高達280.8%，資訊科技股票基金次之達259.7%；5年期中以資訊科技股票基金表現最為突出，累計績效高達409%，台灣股票基金則以395.6%緊追在後；10年期則以台灣股票基金累計績效高達938.74%，表現最佳，居次者為資訊科技股票基金，累積績效高達853.9%。
市場變動大
得獎名單大翻盤
值得關注的是，14年來基金數量大幅增加，加上中美貿易戰、2020年疫情衝擊至今的影響，金融市場相較以往更加詭譎動盪，得獎名單不但較去年幾乎大翻盤，很多基金也都無法持續保住獎項，而能夠在嚴謹篩選條件下持續5年（含）以上獲得同一獎項者只剩下普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別（美元），實屬不易。
理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。
因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性，或是利用理柏基金評級，選擇適合自己的基金。
理柏基金獎評選方式
截至2021/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。
對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。
在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中，至少有10檔滿足條件的基金。
基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。
團體獎評選方式
該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中，至少管理5檔以上合格基金，或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。
該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。
股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。
全文未完，完整內容請見《Money錢》2022年5月號第176期
