大東南晚間發佈公告稱,公司擬以發行股份及支付現金購買游唐網路100%股權,並募集配套資金。公司股票於7月23日開市起複牌。
公告顯示,大東南擬購買姜仲楊、陸?、韓軍、上海完美、蘇州龍躍合計持有的游唐網路100%股權,支付交易對價56250萬元,其中60%以發行股份的方式支付33750萬元,發行價格為5.4元/股,發行數量為6250萬股,剩餘40%以現金方式支付22500萬元。
同時,為提高重組效率,大東南擬以詢價方式,向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過18750萬元,發行底價為4.86元/股,發行股份為不超過3858萬股。
游唐網路100%股權的預估值為5.65億元,截至2014年3月31日,游唐網路淨資產為2322.4萬元(未經審計),預估增值率為2332.83%。
游唐網路的主營業務為互聯網用戶端遊戲和移動網路遊戲的開發。游唐網路目前除《末日重生》外,已先後上線了《這就是戰爭》、新世紀福音戰士》(又稱《EVA》)。同時,《美姬愛作戰》、《惡魔城》、《亂戰三國》即將上線。除上述產品外,游唐網路目前還有5款移動網路遊戲已進入研發收尾階段,預計將於2014年全面上線運營。2014年1-3月,游唐網路遊戲業務實現營收1236.92萬元。
姜仲楊、陸?、韓軍承諾,游唐網路2014年度、2015年度和2016年度實現的合併報表扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤數不低於4500萬元、5850萬元和7350萬元。
大東南表示,此次完成收購游唐網路後,公司的業務增加了移動遊戲開發及運營業務,將呈現出多元業務並行、互補發展的態勢。同時,游唐網路也希望借助資本市場的平臺,充分享受移動遊戲行業快速發展帶來的紅利,抓住有利的經營環境帶來的戰略機遇,在維持其現有行業地位的同時,謀求成為有國際影響力的移動遊戲開發商。
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