◎莊正賢
航海王高檔遇大浪,開始大幅震盪,美國總統拜登上週簽署廣泛的行政命令,表示要調查海運及其它運費漲價是否合法,貨櫃運費應聲重挫,波羅的海貨運指數7/12日下跌2.6%,至6446.44美元,主要航線報價也下跌,繼美國呼籲促進航運聯盟的市場競爭之後,歐盟也開始嚴格檢視貨櫃航運費率飛漲的問題,對海運來說是利空。
此外,陽明辦理182元的現金增資,7/12跌停至176元,跌破現增價,短線資金從海運股撤出,海運三雄跌破月線,進入整理,但還有一波逃命的機會,目前的氣氛類似2018年的被動元件,市場人人都是被動元件專家,國巨漲到1300元,大股東高檔賣股,沒過多久股價一落千丈,而現在大家都是海運專家,長榮董娘解質1.8萬張持股,耐人尋味,市場還充斥著旺季到來,業績還會大好的聲音,歷史總是不斷重演。
電子股的成交比重回升到50%以上,比去前一波不到30%,資金明顯重回電子股,經過Q2的整理,銜接上傳統Q3、Q4的電子傳統旺季,台灣最引以為傲的半導體產業,市場供需尚未平衡的前提下,將接棒成為台股下一波拚萬九的主流,6月營收創新高的電子股就值得投資好好留意。
(圖片來源:維基百科)
圖說:半導體漲價的源頭就是成熟製程產能不足,一路缺到2023年,聯電(2303)6月營收如預期創下新高,Q3將再調漲價格,預計下半年營收逐月走高,台積電(2330)6月營收也創下歷史新高。
IC設計6月營收表現亮眼
半導體漲價的源頭就是成熟製程產能不足,一路缺到2023年,聯電(2303)6月營收如預期創下新高,Q3將再調漲價格,預計下半年營收逐月走高,台積電(2330)6月營收也創下歷史新高,下半年進入蘋果拉貨旺季,先進製程5奈米將大幅拉升營運,7/12帶量跳空突破所有均線,這是為電子股留下伏筆,面對2021年下半年晶圓代工廠漲價,IC設計業者更有能力反映成本,有效轉嫁給客戶。
由於5G手機功耗高於4G手機,品牌大廠除了加強節省功耗技術之外,另外便藉由快充技術讓裝置充電時間大幅縮短,以提升使用者體驗,當前舉凡蘋果、三星、OPPO及Vivo等品牌手機大廠都在其下機種全面導入快充技術,而蘋果在iPhone 12停止附贈充電器,中國手機品牌廠也跟進,這使USB-PD晶片需求大幅增溫,但是在晶圓代工產能有限下,USB-PD晶片成為各家手機品牌大廠爭搶的新寵兒。